2019-nCov 杀伤力最大的影响在于禁锢了最主要生产力——人 - Est's Blog

2019-nCov 杀伤力最大的影响在于禁锢了最主要生产力——人

本篇 blog 以我的主见为主。 我会先剥离掉主语,反推依赖,再填充这个事情影响到哪些更多的方面

先看一篇报道:《揭秘口罩断供谜局:厂商花五倍工资招人 药店不敢进货

为啥买不到口罩

口罩厂商:

  • 封城后,原材料进不去
  • 复工率不到40%,三倍工资都招不到人;
    工人都在被隔离,只能招一些附近的居民来干活,开工率不足30%-40%。”一家湖北仙桃的口罩厂商对凤凰网财经表示。
    给三倍工资,工人都不一定来。目前,我们工人工资每天不低于500元,而以前同样岗位只要100元,一些技术岗位工资甚至上千。”李东说道。“我自己也不去工厂,在家隔离。
    工人一般每天的工作15个小时以上,即使这样,产量也提不上来。
  • 生产了也运不出去
  • 最缺滤材。
    仙桃本地生产滤材的企业只有几家,平时,滤材需求并不大,企业一般存货不多
  • 为了保证口罩质量和控制价格,近期,当地政府已关停了多个民用口罩厂和不达标、生产三无产品、假口罩的厂商,多家口罩厂商还收到了处罚罚单。
    一抓重罚,一些民用口罩厂也打了“退堂鼓”,“人工、材料也贵,价格透明化了,也赚不到什么钱。
    民用确实达不到医用的防菌标准,但也不能说是‘假口罩’。日常使用住够
  • 政府会每天下达指标和任务,每天数量都在变化

原料公司:

滤材是口罩核心材料中的核心。N95、医用外科口罩实现“防病毒”的手段都是依靠“过滤层”吸附、阻隔病毒等微颗粒,过滤层主要由 聚丙烯熔喷超细纤维 构成。

这里大家要注意 聚丙烯熔喷超细纤维 。核心滤材产能严重不足就是这个

  • 虽然开三倍工资,但很多员工都被隔离在家,各地封路,工人买不到返程票,完全复工很难。
  • 人工成本高企直接造成了口罩原材料的暴涨。据一位业内人士介绍,普通口罩滤材价格已经从过去的3万多每根涨到了8万多,至少翻了一倍,有些材质甚至翻了三四倍。
  • 上游的滤材生产企业却相对较少。公开报道中宣布开工的滤材公司不到10家,包括欣龙控股、泰达股份、洁特生物、金海环境、亿茂滤材、中瑞环保、俊富公司、再升科技等公司
  • 主营业务还并非是口罩滤材。比如泰达洁净口罩过滤材料的2018年销售收入为2972.36万元,占其营业收入的31.24%,占泰达股份营业收入比重较小,仅为0.15%。
  • 洁特生物更是出现“口罩乌龙订单事件”:公司澄清,由于原材料储备不足,难以完成200万个口罩的供货
  • 业务少股票却爆炒,订单已排到3月;

经销商:

  • 手里早没口罩存货
  • 物流贵
  • 进价高
  • 能进到货也不敢卖,担心被举报……

下面开始一个假设,a big if。如果这次疫情持续时间超过2个月。那么这个问题会蔓延到什么行业呢?聚丙烯(PP)都去生产口罩,聚丙烯的产能会严重偏科然后其他的下游都会供应不足。。。所以网上有谣传说尿不湿、姨妈巾都会短缺。

也不能说短缺吧,这个不是防疫必须物质,可能会市场行为涨价。


简单模型:

某消费必需品:

  • 封城后,原材料进不来
  • 本地工人加钱也凑不齐
  • 生产之后,运输不出去
  • 本地的临时工人导致质量下降。一丁点质量问题导致罚款
  • 核心依赖库存消耗完之后,压根无法继续
  • 面向计划经济的生产模式

原材料公司:

  • 找不到人
  • 原材料的原材料无货

经销商:

  • 库存耗光
  • 商品成本高
  • 物流成本高
  • 进到货不敢买。怕被举报

上面这些因素,传导到消费者只有两个结果:

  • 短缺
  • 涨价

面对国内短缺,人们会尽量选择多屯一些东西,这反而导致了更大的短缺,就好像断线后的客户端超时要反复重试导致服务器更加忙不过来一样。

而当服务器真正处理完这些请求之后,发现重复返回了,客户端会丢弃多余的返回。造成生产过剩。

这个事情还没完。现在全球化都是一体的,传导完毕只有一个结果:

  • 国外厂商选择不再依赖中国供应链。

产能过剩会更加加剧。到时候就是各种裁员。

这是一个非常可怕的 game over。这可能比死100个李文亮医生还可怕的结局。

督工也讲了这个事:【睡前消息73】别忘了,还有一种更可怕的病:穷病

感觉必须冒死恢复全社会生产。

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